O Cerberus Capital Management, disse sexta-feira que sete grandes bancos norte-americanos e bancos de investimento concordaram em elevar o 62000000000 dólares necessários para refinanciar a dívida e recapitalizar Chrysler Group.It pode-se recordar que o Novo empresa de private equity sediada em Nova York anunciou nesta segunda-feira que iria adquirir a divisão americana da alemã DaimlerChrysler AG por US $ 7,4 bilhões. Mas a empresa de private equity revelou pouco mais sobre como ele iria financiar o takeover.The Cerberus porta-voz Peter Duda disse que o mix de financiamento irá incluir títulos lastreados em ativos da Chrysler automóveis, dívida corporativa de alto rendimento, e empréstimos bancários. Liderando o financiamento é JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bear Stearns, Toronto-Dominion Bank e Royal Bank of Canada.According de dados financeiros Dealogic rastreador, cerca de US $ 50 bilhões em recursos serão utilizados para refinanciar a dívida em unidade de financiamento da Chrysler. O valor será o maior refinanciada por uma firma de private equity. No concurso de licitação muito concluído contra Blackstone Group e do Canadá Magna International Inc., Cerberus ofereceu as melhores condições, DCX CEO Dieter Zetsche intimado. A proposta da empresa de private equity cobre muito rápido e menos riscos para DCX. O negócio foi acordado pela diretoria e depende de aprovação do conselho de supervisão de gestão da montadora alemã. Mas a empresa sinalizou que já contava com o apoio de representantes de trabalho da diretoria, que respondem por metade dos seus 20 membros. "O resultado desta reunião do conselho de supervisão é fácil de prever", disse Zetsche. Ele acrescentou: "Estamos confiantes de que encontramos a solução que criará o maior valor global -. Tanto para a Daimler ea Chrysler Com esta transação, criamos as condições adequadas para um novo começo para a Chrysler e Daimler Há. potencial, mas dada a natureza muito diferente dos segmentos em que atuamos, essas sinergias são limitadas. "Questionado sobre o fracasso da Chrysler, Zetsche disse que Daimler calculou mal o efeito da transferência de tecnologia Mercedes para as marcas da Chrysler e da força do seu preço." O cliente de volume norte-americano não é, provavelmente, dispostos e capazes de pagar preços premium para a tecnologia oferecida nesses carros ", ele noted.During a teleconferência segunda-feira, DCX Chief Financial Officer Bodo Uebber disse que a nova Chrysler provavelmente levaria a uma" BB "junk classificação após racha de DCX, que tem um "BBB" classificação de grau de investimento. A classificação mais baixa equivaleria a maior empréstimo costs.As parte do financiamento 62.000 milhões dólar, os bancos concordaram em fixar $ 12 bilhões em empréstimos que o private equity empresa pode tirar para ajudar na reestruturação. Ele não era conhecido como os bancos iria dividir essa quantia. Como parte do preço de $ 7400000000 aquisição para o negócio, Cerberus concordaram em contribuir 5000000000 dólares diretamente para a montadora e 1.050 milhões dólares americanos seria bombeada em seu braço financeiro. DaimlerChrysler receberá cerca de 1.350 milhões dólares dos amount.But outras despesas para ser absorvido pelo DCX custo médio líquido da empresa de se livrar da divisão americana em dificuldades vão realmente subir para até US $ 1,5 bilhão. Isso inclui US $ 400 milhões de empréstimo, entre outros pagamentos, como parte da transação. DCX também está no gancho para pagar um bilião dólares em fundo de pensão da Chrysler deve o fundo ser rescindido no prazo de cinco anos após a venda. A empresa de private equity disse que iria pagar US $ 200 milhões na o fundo de pensão, que sairia do negócio price.The novo dono da Chrysler é positivo que a montadora poderia se recuperar em tempo útil. Assim como o desempenho vanguarda da EBC Brakes atividade direta, Chrysler poderia se recuperar das perdas anteriores e colocá-vendas . marasmo para uma parada oportuna Cerberus está ansioso para a Chrysler mais produtivo, mas a empresa não está pendurado um cronograma dogmática para a recuperação Art By:. Anthony Fontanelle